Za podjetja
Kapital zunaj bančnega okenca.
Obveznice in komercialni zapisi podjetjem omogočajo neposreden dostop do trga kapitala - po pogojih, ki jih narekujete sami.
O storitvi
Vodimo vas od ideje do uspešne izdaje.
Vsaka izdaja vrednostnih papirjev zahteva natančno pripravo, pravo mrežo investitorjev in izkušenega svetovalca ob sebi. ILIRIKA prevzame celoten proces, od strukturiranja in pravne dokumentacije do trženja med investitorji in zaprtja posla.
Trg kapitala danes ponuja ugodne pogoje za zbiranje sredstev. Pravi trenutek je zdaj - vprašanje je le, ali ste nanj pripravljeni.
Prednosti
Zakaj izdaja obveznic ali komercialnih zapisov?
Pridobite kapital pod pogoji, ki jih ne diktira banka. Sami izberete ročnost, višino in strukturo dolga – brez zahtev po zastavi premoženja.
Diverzifikacija financiranja
Zmanjšajte odvisnost od bančnega financiranja z alternativnimi viri.
Manj obremenjujočih klavzul
Nezavarovane obveznice pri dovolj stabilnih izdajateljih. Manj zavez kot pri bančnih posojilih.
Konkurenčne obrestne mere
Obrestne mere na kapitalskem trgu so danes pogosto nižje od bančnih in brez skritih stroškov.
Vstop na kapitalski trg
Likvidnost na sekundarnem trgu. Priprava dokumentacije s strani borznoposredniške hiše.
Katera podjetja so primerna?
Primerni izdajatelji so domača podjetja, ki načrtujejo dodatne investicijske potrebe, so zmerno zadolžena in potrebujejo minimalno 3 milijone evrov sredstev.
Potek izdaje
Pet korakov do izdaje.
01
Spoznavni pogovor – razumemo vaše cilje, časovnico in finančne potrebe.
02
Testiranje trga za pridobitev indikativne obrestne mere in velikosti izdaje.
03
Priprava prospekta in prodajne dokumentacije ter seznama potencialnih vlagateljev.
04
Trženje izdaje med domačimi in tujimi vlagatelji, organizacija predstavitvenih konferenc.
05
Predlog: Vpis izdaje, vodenje knjige naročil, pravna ureditev s KDD in uvrstitev v trgovanje na organiziran trg.
Reference
Izdaje pod okriljem ILIRIKE.
Gorenjska banka d.d., Kranj
2024
Gorenjska banka d.d., Kranj
2023
CALCIT d.o.o.
2021
RESALTA d.o.o.
2019
RESALTA d.o.o.
2019
RESALTA d.o.o.
2019
INCOM d.o.o.
2019
VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o.
2019
VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o.
2019
RESALTA d.o.o.
2018
Calcit d.o.o.
2018
CVS MOBILE d.d.
2017
Calcit d.d.
2017
CVS MOBILE d.d.
2016
GEN-I d.o.o.
2016
Mlinotest d.d.
2015
SGP Pomgrad d.d.
2015
Mlinotest d.d.
2014
