Vlagamo v naložbe, ki omogočajo stalne in stabilne dohodke za vlagatelje ter naložbe s ciljem doseganja kapitalskih dobičkov.

Naložbena politika mešanega podsklada Ilirika Modra kombinacija je usmerjena v rast vrednosti enote skozi investiranje v ustrezno kombinacijo vrednostnih papirjev, ki sodijo v različne skupine tveganosti. Upravljavska družba vodi za sklad politiko aktivnega upravljanja naložb - v času borzne rasti v portfelju držimo večji delež delnic, v času padca delniških tečajev pa denar preusmerimo v varnejše naložbe. Dolgoročno je naš cilj presegati donosnost primerljivih domačih in tujih vzajemnih skladov in bančnih denarnih depozitov, vezanih za dobo nad eno leto.

Naložbena usmerjenost

Sredstva mešanega podsklada Ilirika Modra kombinacija vlagamo v naložbe, ki omogočajo stalne in stabilne dohodke za vlagatelje (dohodkovna rast) kot tudi naložbe, v katere vlagamo predvsem s ciljem doseganja kapitalskih dobičkov (kapitalska rast). Kriterij za izbiro naložbe je njena kakovost ne glede na njeno panožno ali geografsko pripadnost.

Portfelj mešanega podsklada Ilirika Modra kombinacija sestavlja:

• 45% do 75% lastniških vrednostnih papirjev,
• do 10% delnic oz. enot drugih odprtih investicijskih skladov,
• 10% do 55% dolžniških vrednostnih papirjev,
• do 25% bančnih depozitov.
  

Prednosti vlaganja v mešani podsklad Ilirika Modra kombinacija.

• Vaš denar se plemeniti v najboljših podjetjih v Sloveniji in tujini,
• pričakovana povprečna letna stopnja donosa na dolgi rok je med 8 in 12%,
• z vlaganjem razpršite svoje premoženje na svetovnih kapitalskih trgih,
• vaše premoženje je likvidno - privarčevana sredstva lahko kadarkoli dvignete iz vzajemnega sklada,
• vrednost vašega premoženja lahko vsakodnevno spremljate preko vrednosti enote sklada, ki je objavljena v dnevnem časopisju in na internetu.