Vlagamo v prvi steber vsakega gospodarstva, ki ves čas raste.

Naložbena politika podsklada ILIRIKA Finance delniški je usmerjena v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v finančno panogo oz. v eno izmed panožnih skupin, navedenih v spodnji tabeli. Pri klasifikaciji panožnih skupin se uporablja GICS klasifikacija, stopnja Industry Group (www.msci.com).

Naložbe v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v finančno panogo oz. v eno izmed panožnih skupin znotraj finančne panoge, predstavljajo med 75% in 100% vrednosti vseh sredstev podsklada.
 

Naložbena usmerjenost

Portfelj podsklada je razpršen, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki izvira iz kapitalskih dobičkov in dohodkovnih dobičkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb družba za upravljanje prilagaja odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev.

Portfelj podsklada ILIRIKA Finance delniški sestavlja:

• 75 do 100 % naložb v lastniške vrednostne papirje izdajateljev iz finančne panoge,
• 0 do 25 % naložb v delnice oz. enote drugih ciljnih investicijskih skladov, ki vlagajo sredstva v podjetja iz finančne panoge,
• 0 do 25 % sredstev v depozitih na odpoklic.

Prednosti vlaganja v podsklad ILIRIKA Finance delniški

• Izbira kakovostnih bank oziroma finančnih podjetij na podlagi konkurenčne primerjave znotraj panožne skupine in regije,
• Delitev naložb podsklada na zrele, razvite trge in na razvijajoče se trge.

Prednosti vlaganja v finančno panogo

• Prvi steber vsakega gospodarstva,
• svetovno največja in velja za eno najstabilnejših,
• panogo odlikuje sorazmerna stabilnost in hitra prilagodljivost na spremembe v okolju,
• ima stalno rast, saj se število finančnih transakcij v svetu eksponentno povečuje,
• temelj razvoja novonastajajoih trgov Južne Amerike, Azije, Vzhodne Evrope in Balkana,
• združevanje in širjenje večjih finančnih institucij (banke, zavarovalnice ...) na svetovni ravni.