Pristop
Po odločitvi o vplačilu sredstev v upravljanje premoženja Modri mini, stranka z ILIRIKO d.d. najprej sklene pogodbo o upravljanju premoženja. Ko je pogodba sklenjena, stranki odpremo trgovalni račun odprt pri Iliriki d.d., kjer stranka na ta račun nakaže sredstva namenjena upravljanju premoženja Modri mini.
Stranke so o svojih naložbah redno obveščene, saj jim ILIRIKA d.d. posreduje informacijo o vsakem nakupu in prodaji finančnih instrumentov, enkrat mesečno pa prejmejo tudi poročilo o stanju in tržni vrednosti svojih portfeljev. V kolikor stranke izrazijo željo, lahko prejemajo preko elektronske pošte tudi tedenska poročila o dogajanju in tržni vrednosti svojih portfeljev. Sredstva, ki se plemenitijo s pomočjo obravnavane storitve, niso časovno vezana. To posledično pomeni, da jih lahko stranka kadarkoli prosto dvigne oziroma dodatno vplača.
Naložbena politika
Pri upravljanju premoženja Modri mini je število naložb v sestavi portfelja omejeno na največ osem naložb, ki so v portfelju različno zastopane. To pomeni, da lahko portfelj vsebuje osem naložb, lahko pa tudi samo eno ali nobene, če ocenjujemo, da bodo trgi v bližnji prihodnosti padli. Sredstva se nalagajo predvsem v zrela podjetja (blue chipi) iz celega sveta, pri čemer je poudarek na čim večji razpršenosti in s tem manjši izpostavljenosti sredstev. Poudarek je na iskanju aktualnih sektorjev in regij, saj upravljavci nimajo nobenih omejitev pri izbiri naložb.
Kako se dosega nadpovprečno donosnost
V primerjavi s klasičnim upravljanjem premoženja je storitev nekoliko poenostavljena, saj vsak portfelj vsebuje največ osem skrbno izbranih naložb. Velika prednost se kaže tudi v stroških, saj se v primeru upravljanja premoženja Modri mini nanašajo le na upravljavsko provizijo, torej niso odvisni od ustvarjenega dobička.
Prav tako tovrstno upravljanje predstavlja manjšo izpostavljenost določeni regiji ali panogi, saj storitev upravljanje premoženja Modri mini nima nobenih omejitev. To velja tudi za gotovinska sredstva, zaradi česar se lahko teoretično vsa sredstva nahajajo 100% v gotovini do trenutka, ko upravljavec oceni primernost vstopa v posamezen vrednostni papir. Hitrejšo odzivnost na spremembe na trgih pa se dosega z izbiro manjšega števila naložb, ki dolgoročno omogočajo višje povprečne donose v primerjavi z bančnimi depoziti.
Naročite se na RSS novice